Spletni Dnevnik

Vinski ETF-ji (kaj so in kako vlagati vanje)

Želite vlagati v vinski ETF?

Naložbe v ETF za vino so lahko dober način za diverzifikacijo vašega portfelja, ki vam omogoča enostavno izpostavljenost donosnemu vinskem trgu.

Kako pa vlagate v vinske ETF-je?

In ali so najboljši način vlaganja v vino?

Za večjo jasnost vam bomo dali vse, kar morate vedeti o alkoholnih ETF-jih in kako v njih vlagati. Izvedeli boste tudi o trehnajboljšenačine vlaganja v vino.



nadaljnje branje

Raziščite fascinantni svet rdečih vin Preverite tudi Sladka rdeča vina vključno z najboljšimi za nakup in njihovimi cenami.


Ta članek vsebuje:

(Za povezavo do določenega odseka kliknite spodnje povezave)


  • Kaj so ETF?
  • Ali lahko vlagate v vinske ETF-je?
  • Kaj so alkoholni ETF-ji?
  • 3 najboljši načini za vlaganje v vino.
  • Vinske zaloge.
  • Vinski skladi.
  • Neposredno vlaganje v steklenice za vino.

Začnimo.

Kaj so ETF?

ETF (Exchange-Traded Fund) je vrednostni papir, ki spremlja košarico delnic, podobno kot vzajemni skladi.


Vendar se od vzajemnih skladov razlikujejo na nekaj načinov:

  • V nasprotju z vzajemnimi skladi se lahko z ETF trguje med trgovalnim dnem.
  • ETF se pasivno upravlja in sledi indeksu (npr. Indeks Dow Jones Sustainability Eurozone ali Nasdaq US Smart Food & Beverage Index). Ker nimajo upraviteljev skladov, imajo razmerja med stroški nižji kot vzajemni skladi.
  • ETF so davčno bolj učinkoviti kot vzajemni skladi.
  • Običajno zagotavljajo nič manj kot uspešnost referenčnega indeksa - za razliko od vzajemnih skladov, ki lahko delujejo ali ne.

Ali lahko vlagate v vinske ETF-je?

Dejstvo je -obstajajoneETF, ki so značilni za vino.

Namesto tega lahko naložite v ETF, karvključujejovino, kot so alkoholni ETF-ji.

Tukaj je pogled na to, kaj so ETF za alkohol:



Kaj so alkoholni ETF-ji?

ETF, povezani z alkoholom, so skladi, ki so „vpleteni v alkohol“. V nasprotju z družbeno odgovornimi ETF-ji je tržna meja njihovega portfelja izpostavljena podjetjem, povezanim z alkoholom, kot so proizvajalci, distributerji, trgovci na drobno in dajalci licenc.

Tu je nekaj ETF-jev, kjer so nekatera gospodarstva zaloge alkohola, vključno s šampanjcem ter zalogami vina in žganih pijač.



1. Fidelity MSCI Consumer Staples Index ETF (NYSE Ticker: FSTA)

  • Uspešnost 2019:

Vir: Yahoo Finance

  • Ključni deleži: P&G (14,83%), Constellation Brands (1,50%).
  • Razmerje stroškov: 0,08%
  • Razmerje PE: 25,16
  • 5-letna donosnost (glede na enakovredne skupine ETF): 30,53%


2. Vanguard Consumer Staples ETF (NYSE: VDC)

  • Uspešnost 2019:

Vir: Yahoo Finance

  • Ključni deleži: P&G (14,64%), Constellation Brands (1,58%).
  • Razmerje stroškov: 0,12%
  • Razmerje PE: 25.3
  • 5-letni donos: 30,10%


3. AdvisorShares Vice ETF (NYSE: ACT)

  • Uspešnost 2019:

Vir: Yahoo Finance

  • Ključna imetja: Boston Beer (5,12%), Craft Brew Alliance (3,72%).
  • Razmerje stroškov: 0,99%
  • Razmerje PE: 21.11
  • 5-letni povratek: Ni na voljo.


4. iShares Global Consumer Staples ETF (NYSE: KXI)

  • Uspešnost 2019:

Vir: Yahoo Finance

  • Ključni deleži: Nestle (9,22%), Diageo (2,59%).
  • Razmerje stroškov: 0,46%
  • Razmerje PE: 23,38
  • 5-letni donos: 20,27%


5. Sklad SPDR za potrošniške sponke (NYSE: XLP)

  • Uspešnost 2019:

Vir: Yahoo Finance

  • Ključni deleži: P&G (15,95%), Constellation Brands (1,87%).
  • Razmerje stroškov: 0,13%
  • Razmerje PE: 20,86
  • 5-letni donos: 32,57%

Medtem ko vam alkoholni ETF-ji omogočajo, da vlagate v vino kot razred premoženja, to nikakor ne moretevlagajte samo v vinoskozi njih.
Na srečo obstaja nekaj alternativnih načinov, kako bolje izkoristiti prednosti visoko donosnega sekundarnega trga za vino.

3 najboljši načini za vlaganje v vino

Pomembne kapitalske dobičke in donos od dividend lahko odpustite z vlaganjem v zaloge vina, vinske sklade ter z nakupom in shranjevanjem steklenic vina prek vinskega svetovalca.

Za podroben vodnik o različnih načinih vlaganja v vino, Oglejte si ta članek.



1. Vlagajte v zaloge vina

Podatkom o borzi lahko sledite z uporabo virov, kot so Bloomberg ali najeti finančnega svetovalca, ki bo vlagal v delnice najboljših javno prodanih vinskih podjetij.

Tu jih je pet in njihov nastop v lanskem letu (2019):

Razmerje PE

Rast cene delnic

Constellation Brands, Inc (NYSE: STZ)

44,73 TTM

10,08%

Diageo PLC (NYSE: DEO)

25.40 TTM

6,33%

Korporacija Brown-Forman (NYSE: BF-B)

39,44 TTM

46,56%

Willamette Valley Vineyards, Inc. (NASDAQ: WVVI)

19.80 TTM

15,08%

LVMH se mora srečati s Hennessy Louis Vuitton SE (EPA: MC)

28,85 TTM

41,02%

Za več podrobnosti o teh zalogah vina: Oglejte si ta članek.



2. Vinski skladi

Vinski skladi so podobni skladi zasebnega kapitala in jih finančni svetovalci pogosto priporočajo.

Zakaj?

Z njimi upravljajo dobro poučeni upravitelji skladov, ki lahko celo prepoznajo in izkoristijo možnosti arbitraže.

Tu je nekaj primerov:

1. Sklad za vir vina

  • Ta sklad vam omogoča vlaganje v raznolik portfelj mednarodnih vrhunskih vin in vinogradov.
  • Upravlja - WSF SICAV.
  • Letni donos - 7% .

2. Vinski investicijski sklad

  • Omogoča vam posebno vlaganje v vina Bordeaux, ki so shranjena v carinskih skladiščih in prodana ob pravem času.
  • Upravlja - Anpero Capital.
  • Letni donos - 7,1% .

3. Vinogradniški sklad Vini Sileo

  • Ta sklad vam omogoča delno lastništvo vinogradov v Franciji, na Portugalskem in v Italiji (več strani si deli in ublaži tveganje lastništva).
  • Upravljavec - Vinito Capital Management.
  • Letni donos - 10% .

4. Sklad za varovanje pred tveganji Sommelier Capital Advisors

  • To je aktivno voden globalni vinski investicijski sklad.
  • Upravljavec - Sommelier Capital Advisors.
  • Letni donos - ni na voljo.

5. Fino vino z vodnim žigom

  • Ta sklad aktivno trguje s portfeljem nedavnih letnikov prvorazrednih bordoških vin.
  • Upravljavec - Fine Wine Watermark.
  • Letni donos - ni na voljo.

Ne pozabite, da so vaše naložbe v vinske sklade lahko vezane do pet let. In obdelava zahteve za unovčenje bo trajala tedne.

Tu je še ena privlačna možnost: nakup steklenic investicijskih vin, njihovo shranjevanje in poznejša prodaja na dražbah vin ali vinskih borzah, samo za člane, kot je London International Vintners Exchange (Liv-Ex).

Lahko kupite vrhunska vina za drobljenje in prvo rast iz Bordeauxa, Burgundije, doline Rone ali katere koli druge cenjene vinske regije.

Najboljši del je: vam vsega tega ni treba storiti sami - samo najemite vinsko investicijsko družbo, kot je Wine Club.

Poglejmo, kako lahko to storite.




3. Neposredno vlagajte v steklenice za vino z Vinski klub

Wine Club je vinsko investicijsko podjetje, ki vam omogoča vlaganje v iskana vina, ki v preteklosti presegajo trg.

Kako vlagati z vinskim klubom.

Upoštevati morate preprost postopek v petih korakih:

  • Prijavite se na spletnem mestu Wine Club, da postanete investitor vina.
  • Izpolnite vprašalnik, da ocenite svojo toleranco za tveganje in naložbeno obdobje.
  • Preverite svoj naložbeni portfelj vina.
  • Financirajte svoj račun vlagatelja.
  • Sledite svojemu portfelju v realnem času.

Zakaj uporabljati Wine Club?

Wine Club olajša nakup in upravljanje vin. Raziskujejo, preverjajo pristnost, kupujejo, shranjujejo in zavarujejo vaše vinozate.

  • Zaupanja vreden nakup in prodaja: Vinski klub sledi izvoru in preveri pristnost vsake steklenice vina.
  • Najboljše cene: Vina oskrbujejo neposredno iz kleti, svetovnih borz vin in trgovcev po najboljših možnih veleprodajnih cenah.
  • Optimalno shranjevanje: Vinske škatle hranimo v optimalnih pogojih vlažnosti, temperature, kakovosti zraka, svetlobe in vibracij pri izkušenih ponudnikih skladišč.
  • Davčne ugodnosti: Z carinskim skladiščem, ki ne zaračuna trošarine in DDV, vam Wine Club lahko prenese pomembne davčne ugodnosti.
  • Nizke pristojbine: Wine Club zaračuna 2,85% letne provizije (2,5% za naložbeni portfelj nad 50.000 USD). Ta pristojbina vključuje obdelavo nakupov vina, odkrivanje prevar z vinom, skladiščenje, zavarovanje, upravljanje portfelja in prodajo vina
  • Polno zavarovanje: Wine Club ponuja celotno zavarovalno polico po tržni vrednosti - skoraj tako kot zvezna korporacija za zavarovanje vlog (FDIC) za vaša vina
  • Enostavna prodaja: Svoj portfelj vin lahko kadar koli prodate kupcu nasprotne stranke in mu priskrbite vina.

Kakšne so prednosti vlaganja prek vinskega kluba v ETF?

Tri naložbe v vino prek vinskega kluba v primerjavi z ETF imajo tri ključne prednosti:

  • Zagotavlja trdno živo mejo nihanja trga (za razliko od nepremičnin ali delniških trgov). Upoštevajte naslednje: vino je v zadnjih 20 letih, tudi med padci, preseglo indeks S&P 500 za 1000%.
  • Naložite lahko samo v vino, ne pa v mešanico dobrin, ki lahko ali ne zagotavljajo stabilnih donosov.
  • Prejmete popolno lastništvo nad vini, v katera vlagate.

Zaključek

Čeprav vam naložbe v alkoholne ETF-je lahko pomagajo vlagati v vina, niso idealna možnost.

Za izbiro, nakup, shranjevanje in prodajo svojih dragocenih steklenic, namesto da bi svoj denar parkirali v ETF-jih za alkohol, boste bolje uporabili zaupanja vredno spletno platformo za naložbe vina, kot je Wine Club.

Prijavite se še danes da vlagate v nekatera najboljša, investicijska vina, da boste zlahka presegli vse svoje finančne cilje!

Priporočena